今天不经意翻看到以前记的笔记发现这个笔记觉得还是应该把它整理记录一下: 关于Microsoft CRM 2013自动保存Autosave功能的10点说明: 1.新建时不会自动保存,需要手动点击保存按钮. 2.自动保存每30秒发生一次. 3.正在编辑的字段不会被自动保存. 4.如果在保存时有些当前用户未更改的字段已被其它用户更新过则会自动重新retrieve下来并更新在表单上. 5.可以关闭整个组织的自动保存功能,但这种关闭只是关闭每30秒的自动保存功能,对于离开或关闭当前表单时的自动保存无效(意

有时要根据主表的审批状态来控制子表上的按钮要不要显示,比如我们有一个需求审批通过后就不能再上传文件了. 首先打开Visual Ribbon Editor, 如下图,我们可以利用Enable Rules –> CustomRule 用js来控制按钮是否显示:   js function: 首先用odata取出主表的状态,然后根据主表的状态来判断是否显示: var approvalStatus = null; function controlUpload(){ var marketingPlan =

CRM 2013 界面会自动保存了..在系统设置中默认“是”,如果不需要可以调整. CRM实体记录在新建时会有出现“保存”按钮,非新建状态下,没有“保存”按钮只有“新建”按钮,系统将会自动为你保存最后一次修改的结果. 说到保存,SDK中多了新方法,前期版本经常会用save(),新版本可以用Xrm.Page.data.entity.save(),多了些参数选择. Both Xrm.Page.data.save and Xrm.Page.data.entity.save will save the

我们有时要验证下页面上的一些逻辑,比如开始时间不能晚于结束时间,不对时不让保存.我们可以在相关的字段事件上处理,但这如果要判断的字段比较多时,就比较麻烦了. 这时候我们就可以利用Form的OnSave事件,下面介绍下具体的做法: 1. Form的OnSave事件 2. JS方法 function formSave(context) { if (!dateCheck("new_valid_on", "new_valid_to")) { alert("Vali

上次介绍了 Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 现在开始介绍如何配置审批流,首先在form上添加三个按钮,Submit, Agree, Reject: 1. submit 按钮 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_16 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_32 SubmitBill $webresource:neu_wf_utility 2. Agree 按钮 $webres

AutoSave 是 Microsoft Dynamics CRM 2013 一个新特性. 但AutoSave的有效范围是[所有实体],不允许针对特定某一实体进行设置. 所以,若想针对特定实体进行设置的话,可以采用以下的方法: function preventAutoSave(econtext) { var eventArgs = econtext.getEventArgs(); if (eventArgs.getSaveMode() == 70 || eventArgs.getSaveMode

Dynamics CRM 365 不用按钮工具,直接用js脚本控制按钮的显示隐藏: try { // 转备案按钮 let transferSpecialRequestButton = parent.parent.document.getElementById("new_srv_update|NoRelationship|Form|vivo.Form.new_srv_update.MainTab.Save.btnTransferSpecialRequest"); if (!transfe

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复375或者20191105可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 这是我之前写的文章,所以有些截图后者操作会稍有不同. Dynamics

一.实体简介 实体用于在 Microsoft Dynamics CRM 中建立业务数据模型和管理业务数据.例如,可以使用客户.市场活动和事件(案例)等实体跟踪和支持销售.市场营销和服务活动.实体具有一组属性,每个属性表示一个特定类型的数据项.例如,客户实体具有 Name.Address 和 OwnerId 属性.从概念上讲,实体类似于数据库表,实体属性对应于表列.在 Microsoft Dynamics CRM 中创建实体记录(或记录)类似于在数据库表中添加记录.实体划分成三个类别:系统.业务和

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D

审批通过后的单据,一般要对其进行控制,不能修改,不能添加,删除等,下面分别介绍下如何实现: 一. 禁止修改: 1. 主表控制,如果页面上审批状态为审批中或审批通过,就把整个页面都disable掉 1: function controlReadonly() { 2: var status = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_approval_status").getValue(); 3: if (status == 2 || status

上一篇 Dynamic CRM 2013学习笔记(十一)利用Javascript实现子表合计(汇总,求和)功能 , 介绍了如何用js来实现子表合计功能,这种方法要求在各个表单上添加js方法,如果有很多实体要实现这个功能,有人觉得有点麻烦了,就不太喜欢这种方式,于是我写了一个通用的子表合计功能的通用插件,只用在注册插件时,填写不同的参数就可以实现这个功能了. 1. 首先看下效果:   2. 注册方法: 我们需要在子表上对create和update方法进行注册: 注册时要填写4个参数: 第一个参数是

上传附件可能是CRM里比较常用的一个需求了,本文将介绍如何在CRM里实现附件的上传.显示及下载.包括以下几个步骤: 附件上传的web页面 附件显示及下载的附件实体 调用上传web页面的JS文件 实体上r的上传按钮 首先来看一下效果: 先点击上面的上传按钮,然后就会弹出一个上传附件的界面,选择需要上传的文件,填写文件名,点击上传,成功后会在下面的文件grid里显示已上传的文件,双击下面的文件就会打开文件的详细信息: 然后还可以下载文件. 下面来看下实现方法 1. 附件上传的web页面 新建一个普通

我们经常有这样一种需求,子表里新加或修改一数值后,要马上在主表里把它们的和显示在主表上.如果用插件来实现,可以实现求和,但页面上还要刷新一下才能显示正确.这时就考虑到用JS来实现这一功能,并自动刷新页面,让求和的值马上显示在主表上. 子表上新加或修改完,保存并关闭后,系统会自动刷新子表列表,以显示新的子表数据行,这时就想到是不是可以利用这个子表的刷新功能来计算并显示值. 下面介绍详细的实现方法: 1. 重写SubGrid的Refresh事件,SubGrid刷新的时候注册一个事件,完成SubGri

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr

有一个实体的子表数据量太大,于是客户想用execel来导入实体数据.首先想到的是用系统自带的Import Data,客户嫌太麻烦,比如lookup字段要做map等. 下面是具体的实现步骤: 一.定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列,比如有些列是自动计算,自动赋值 3. 保存为excel文件,并copy到crm server里的isv目录下 4. 定义一个按钮,并指定调用下面的js: // ex

由于从Microsoft Dynamics CRM 2011到Microsoft Dynamics CRM 2013,界面的风格发生了很大的变化 故原先在2011上开发的选项集多选在2013上面已经不再适用. 一直想不明白的是,微软为啥还不支持选项集的多选呢? 折腾的一番,具体效果如下,但还有很多不满意的地方,希望有兴趣的,或者已经做过类似功能的各位,提供下宝贵的意见,不甚感激! 具体使用步骤如下: 1.创建选项集字段,文本型字段各一个 本文使用的字段名分别为:new_post(选项集),new

CRM 2013终于可以下载了,赶紧下载安装. 在CRM 2011 的基础上,CRM 2013 在UI上有了很大的变化.从CRM 2011 RollUp 12开始,微软就放弃了按钮的立体效果,逐渐趋向于扁平化,2013彻底的改成了扁平化的效果. 站点地图变化比较大,都改为了大图标,这样当一个节点下面实体较多的时候,打开实体视图就比较麻烦了. Form改得比较清爽,比原来的好看.不过字段比较少的时候就显得画面很空了. Form的提示比以前的弹框要好,现在已经对各种弹框深恶痛绝了. Form界面和视

最近在为一个客户在Dynamics CRM 4.0到Dynamics CRM 2013的升级,升级之后发现原来在Dynamics CRM 4.0中定义的全局Ribbon按钮像牛皮癣一样,在每个实体页面的ISV Group下都显示着,但又不显示正确的中文按钮名,并且也没有正确的执行相应的功能,所以需要对这些Ribbon进行修改. 首先,在Dynamics CRM 4.0的[系统设置]-[自定义]-[导出自定义项]里选择[ISV配置]然后将其导出,然后在Dynamics CRM 2013的[系统设置

    CRM 2013的安装文件,软件开发工具包(Sdk)以及实施指南,在微软官方网站已经有下载了.     具体地址如下: Name Url 发布日期 语言版本 说明 CRM Server http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40341 9/24/2013 有中文版   SDK http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40321 9/25/201