CRM（Customer Relationship Manager）客户关系管理系统

企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

1. 需求分析

存储所有客户咨询信息
避免重复录入数据
客户多次跟踪记录（销售）
客户来源、成单率分析
每个销售只能修改自己的客户信息
报名流程开发等

2. 业务场景分析

业务场景分析意在各个用户使用 CRM 用来做什么，能够更好地别写项目。在这里我们编写一个基于培训机构的 CRM。

成员及使用场景

成员	说明	成员	说明
机构销售	寻找学员报名、给学员报名，分配班级等	学员	咨询课程，缴纳学费
讲师	查看班级列表、创建课程记录、布置作业，批改作业等	管理员	创建课程、校区、班级，分配权限等

3. 模型设计

4. 菜单

不同的用户有访问 crm，看到的菜单也是不一样的，这也是最基本的一种权限体现，比如：

销售：可以查看首页、客户库、学员报名
学生：可以查看首页、我的课程等
管理员：上述都可以查看

通过用户、菜单，以及角色模型即可实现：

菜单分为固定（absolute）和动态菜单（dynamic）两种，动态菜单人人都可以看到（如：首页），而固定菜单不同的角色看到的都不一样：

另外动态菜单的 url_anem 要与路由中 name 一致：

crm/views.py

from django.urls import path, re_path

from crm import views

urlpatterns = [

    path('dashboard/', views.dashboard, name='sales_dashboard'),	# 首页 url_name 与这个 name 一致

    path('student_enrollment/', views.student_enrollment, name='student_enrollment'),

	...

]

5. 页面布局

整个 CRM 总体布局，我们以 bootstrap 中的模板为基础，在此之上进行修改拓展，采用的样式为：

模板地址：Dashboard

为了减少代码重复，在这里采用模板继承：

1、base.html

base.html 只是构建了一个整体框架：

{% load  static %}

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <title>CRM</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->

    <link href="{% static 'css/bootstrap.css' %}" rel="stylesheet">

    <!-- dashboard 这个模板的 css 样式 -->

    <link href="{% static 'css/dashboard.css' %}" rel="stylesheet">

    {% block extra-css %}

    {% endblock %}

</head>

<body>

    <!--主要内容区-->

    {% block body %}

    {% endblock %}

<!-- JS 文件

================================================== -->

<!-- 放置在文档的末尾，以便页面加载更快 -->

<script src="{% static 'js/jquery-3.3.1.js' %}"></script>

<script src="{% static 'js/bootstrap.js' %}"></script>

</body>

</html>

2、index.html

index.html 继承 base.html，这里主要有 "顶部导航栏、左侧菜单以及右侧主要内容区"

{% extends 'include/base.html' %}

{% block body %}

	<!--顶部导航栏-->

    <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">

        <div class="container-fluid">

            <div class="navbar-header">

                <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar"

                        aria-expanded="false" aria-controls="navbar">

                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                </button>

                <a class="navbar-brand" href="#">{% block title %}Project name{% endblock %}</a>

            </div>

            <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">

                <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

                    <li class="dropdown ">

                        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"

                           role="button">{{ request.user.name }}

                            <span class="caret"></span></a>

                        <ul class="dropdown-menu">

                            <li><a href="#">个人信息</a></li>

                            <li><a href="{% url 'logout' %}">登出</a></li>

                        </ul>

                    </li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </nav>

	<!--左侧菜单和右侧内容区-->

    <div class="container-fluid">

        <div class="row">

            <div class="col-sm-3 col-md-2 sidebar">

                <ul class="nav nav-sidebar">

                    {% for role in request.user.role.all %}

                        {% for menu in role.menus.all %}

                            {% if request.path == menu.url_name %}

                                <li class="active"><a

                                        href="{% if menu.url_type == 0 %} {{ menu.url_name }}{% else %}{% url menu.url_name %}{% endif %}">{{ menu.name }}</a>

                                </li>

                            {% else %}

                                <li>

                                    <a href="{% if menu.url_type == 0 %} {{ menu.url_name }}{% else %}{% url menu.url_name %}{% endif %}">{{ menu.name }}</a>

                                </li>

                            {% endif %}

                        {% endfor %}

                    {% endfor %}

                </ul>

            </div>

            <!--右侧内容区-->

            <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-md-10 col-md-offset-2 main">

                {% block right-content-container %}

                    <h1 class="page-header">Dashboard</h1>

                {% endblock %}

            </div>

        </div>

    </div>

{% endblock %}

3、CRM 页面

CRM 页面只用继承 index.html 即可，dashboard.html：

{% extends 'include/index.html' %}

{% block right-content-container %}

    <h1 class="page-header">首页</h1>

{% endblock %}

6. 报名流程

整个 CRM 的报名流程大致分为以下几步：

销售：向后台发起报名，后台生成报名链接，销售将链接发给学员填写
学员：填写报名表、包括个人信息、学费，上传个人证件等
销售：审核报名表，创建缴费记录，并为学员分配班级

crm/urls.py

from django.urls import path, re_path

from crm import views

urlpatterns = [

    path('dashboard/', views.dashboard, name='sales_dashboard'),

    path('student_enrollment/', views.student_enrollment, name='student_enrollment'),	# 发起报名

    re_path(r'^enrollment/(\d+)/$', views.enrollment, name='enrollment'),			# 报名链接

    re_path(r'^enrollment/(\d+)/fielupload/$', views.enrollment_fileupload, 		# 证件上传name='enrollment_fileupload'),

    re_path(r'^student_enrollment/(\d+)/contract_audit/$', views.contract_audit, 	# 合同审核name='contract_audit'),

]

创建报名链接

销售访问：<http://127.0.0.1:8002/crm/student_enrollment/> 发起报名，会在后台创建一条报名记录，并返回报名链接，销售将链接发给学员填写：

@login_required

def student_enrollment(request):

    """销售分配学员班级，并生成报名链接"""

    customer_data = models.CustomerInfo.objects.all()

    class_list_data = models.ClassList.objects.all()

    if request.method == "POST":

        customer_id = request.POST.get('customer_id')  # 客户

        class_grade_id = request.POST.get('class_grade_id')  # 班级

        consultant_id = request.user.id  # 课程顾问

        try:

            # 创建报名记录

            enrollment_obj = models.StudentEnrollment.objects.create(

                customer_id=customer_id,

                class_grade_id=class_grade_id,

                consultant_id=consultant_id

            )

        except IntegrityError as e:

            enrollment_obj = models.StudentEnrollment.objects.get(customer_id=customer_id,

                                                                  class_grade_id=class_grade_id)

            # 学员是否同意协议，是则跳转到合同审核页面，否则

            # 这里意思是，如果学员填写了报名表，那么 StudentEnrollment 中 contract_agreed 是有记录的，因此当学员填写了报名表，销售再次点击报名页面中下一步时，会跳转到合同审核页面

            if enrollment_obj.contract_agreed:

                return redirect('/crm/student_enrollment/%s/contract_audit/' % enrollment_obj.id)

        # 生成报名链接，传递给前端，销售复制发送给学员填写报名信息

        enrollment_links = 'http://localhost:8002/crm/enrollment/%s/' % enrollment_obj.id

    return render(request, 'crm/student_enrollment.html', locals())

报名表

检查用户是否勾选合同协议及是否上传证件（通过 onsubmit 事件，form 表单提交前执行哪个函数）：

<form method="post" onsubmit="return BeforeRemoveDisabled()" novalidate>

    <!-- 合同协议 -->

    <pre style="height: 400px">{{ enrollment_obj.class_grade.contract_template.content }}</pre>

    <input type="checkbox" name="contract_agreed"> 我已认真阅读完毕，无条件同意！

    <input type="submit" value="提交" class="btn btn-info pull-right">

</form>

<script>

    // 表单提交前，移除所有的 disabled，form 表单不能提交 disabled

    function BeforeRemoveDisabled() {

    $(':disabled').removeAttr('disabled');

    // 如果没有上传证件信息，提示上传

    if ($('#uploaded_files').children().length == 0){

        alert('请上传证件信息！');

        return false

    }

    // 如果没有勾选协议，表单不能提交

    if (!$("input[name='contract_agreed']").prop('checked')) {

        alert('请勾选合同协议！');

        return false

    }

}

</script>

使用 drop-zone 插件实现证件上传

官网

 <!-- 证件上传 -->

<div class="file-upload">

    <h3>身份证上传</h3>

    <ul id="uploaded_files">

    </ul>

    <form id="myAwesomeDropzone" action="{% url 'enrollment_fileupload' enrollment_obj.id %}"

          class="dropzone">

        <div class="fallback">

            <input name="file" type="file" multiple/>

        </div>

    </form>

</div>

<script src="{% static 'plugins/dropzone/dropzone.js' %}"></script>

<script>

    // "myAwesomeDropzone" is the camelized version of the HTML element's ID

    Dropzone.options.myAwesomeDropzone = {

    paramName: "file",			 // 用于传输文件的名称

    maxFilesize: 2, 			// MB      最大不能上传超过 2 M

    maxFiles: 2,    			// 最多上传 2 个文件

    parallelUploads: 1,     	// 单次上传 1 个

    accept: function (file, done) {

        if (file.name == "justinbieber.jpg") {

            done("Naha, you don't.");

        }

        else {

            done();

        }

    }

};

// 避免重复创建 Dropzone

Dropzone.options.myAwesomeDropzone = false;

// 上传成功回调，返回值存在 response 中

$(function () {

    // Now that the DOM is fully loaded, create the dropzone, and setup the

    // event listeners

    // Prevent Dropzone from auto discovering this element:

    {#            Dropzone.options.myAwesomeDropzone = false;#}

    var myDropzone = new Dropzone("#myAwesomeDropzone");

     myDropzone.on("success", function (file, response) {

         /* Maybe display some more file information on your page */

         console.log("success", file, file.name, response);

         var response = JSON.parse(response);

         if (!response.status) {

             alert(response.error);

         } else {

             var ele = "<li class='file_title'>" + file.name + ' ' + "<span class='glyphicon glyphicon-remove'></span>" + "</li>" ;

             $("#uploaded_files").append(ele);

             alert(response.message)

         }

     });

    });

    // $('.file_title').children('span')

    /*

     $('#uploaded_files').on('click', 'span', function () {

        alert(123);

    })

     */

    $('#uploaded_files').on('click', 'span', function () {

        $(this).parent().remove();

    })

提交报名表后：

合同审核

销售审核合同后，将跳转到数据修改页面：

以上就是 CRM 的大致开发流程，具体源码可参考：<https://github.com/hj1933/PerfectCRM>

巴特西

CRM 客户关系管理系统