Salesforce小知识：累计汇总字段类型
2024-10-10 09:48:07
累计汇总字段类型的定义
Salesforce中可以在两个对象之间建立关系。一个对象的某一条记录可以有若干条相关联的其他对象记录。
累计汇总字段可以将这些相关联的记录中的某些字段值汇总起来，显示给用户。
比如：每条“客户”的记录都有若干条“业务机会”记录。我们可以在“客户”的自定义字段中创建“累计汇总”类型的字段，然后将所有相关的“业务机会”记录中的“金额”字段的总值显示在“客户”的详细信息界面。
示例：在“客户”中显示“业务机会”的“金额”总值
- 在设置界面中进入“客户”的“字段”页面，新建“自定义字段”
- 在第一步选择字段类型时，选择“累计汇总”
- 在第二步，设置字段的基本信息，比如标签和名字
- 第三步“定义汇总计算”是设置“累计汇总”的关键步骤。“主对象”已经固定为“客户”，在“已汇总的对象”中选择“业务机会”。然后在“选择累计类型”中选择“SUM”，即计算总和。在“要聚合的字段”中选择“金额”。对于“过滤条件”，保持默认
- 下面的步骤和建立普通自定义字段的步骤类似
当字段建立完成后，进入任一“客户”的详细信息界面，可以看到刚才建立的累计汇总字段已经显示出来了。
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